中化国际(控股)股份有限公司公开发行2016年公司债券2016年度受托管理事务报告_搜狐财经

原头条新闻:中化国际(象征创利润)股份股份有限性公司野外发行2016年公司票据2016年度受命运用事务期刊

要紧点明

快乐供给免费入场券股份股份有限性公司(以下省略“快乐供给免费入场券”)编制比较期刊的容量及传达均来源于发行人所供给的2016年度审计期刊、第三方调解的发行的专业提议等。

比较期刊不形式围攻者的行为提议。,围攻者应对中间定位事项作出孤独判别。,朕不应将比较期刊的无论哪些容量作为接受报价或STA。。在无论哪些环境下,围攻者争辩比较期刊作出的无论哪些行为或忽略。,快乐供给免费入场券不承当无论哪些责。。

第一章 发行人概略

一、公司选派:中化国际(象征创利润)股份股份有限性公司

二、公司表达地址:奇纳(上海)自由贸易试验区12号北路233号长清路

三、公司法定代理人:冯至宾

四、公司传达上演前卫:丁克熙

五、修饰电话:021-31768000

六、修饰传真传输:021-31769199

七、奇纳证监会委派托管回购网站:

八、发行方工作的海内会计公司:安永华明会计公司(特殊普通合作关系)

其次章 发行公司债券的语调

一、公司债券选派:中化国际(象征创利润)股份股份有限性公司2011年公司票据

1、键缩写:11培养基02

2、公司债券信号:122124.SH

3、公司债券学期:7年

4、公司债券货币利率:4.99%

5、公司债券发行测量:12亿元

6、还债受恩惠法:眼前的公司债券是扩音机度计算的。,蔑视复发。利钱每年付一次。、成熟一次还本,基本原理独一利钱与基金一齐付款。

7、公司债券发行首日:2012年3月5日

8、公司债券上市首日:2019年3月5日

9、公司债券上市:上海供给免费入场券市所

二、公司债券选派:中化国际(象征创利润)股份股份有限性公司野外发行2016年公司票据

1、键缩写:16中化债

2、公司债券信号:136473.SH

3、公司债券学期:5年

4、公司债券货币利率:3.61%

5、公司债券发行测量:25亿元

6、还债受恩惠法:眼前的公司债券是扩音机度计算的。,蔑视复发。利钱每年付一次。、成熟一次还本,基本原理独一利钱与基金一齐付款。

7、公司债券发行首日:2016年6月6日

8、公司债券上市首日:2016年7月1日

9、公司债券上市:上海供给免费入场券市所

第三章 受命人尽职

快乐供给免费入场券股份股份有限性公司作为“16中化债”公司债券受命运用人,争辩中间定位法度、法规和分类的规则于是《中化国际(象征创利润)股份股份有限性公司野外发行2016年公司票据公司债券受命运用同意》(《公司债券受命运用同意》)的商定汇票受命运用事情待在家里的操控分类,清楚的受命人运用的方法和顺序。,对发行人实行《募集说明书》及《公司债券受命运用同意》商定工作的环境举行了持续随后和监视。

2016年度,受命人的持续关怀和考察,发行人经纪语调良好。,变缓和的财务语调,商业信誉语调良好。,“16中化债”募集资产的运用与募集说明书的中间定位接受报价划一,专项资产筹集事情基准,不注意压紧公司公债证书所有者象征创利润的事项。。同时,受命人持续监视发行人实行H。。

要而言之,受命人更好地地实行了本身的重大聚会。,它在警惕公司债券围攻者的创利润方位详尽阐述了积极作用。。

四个一组之物章 发行人的经纪与财务语调

一、公司首要财务数据

单位:人民币10000元

二、公司首要财务指标(1)行驶比率=行驶资产/行驶倾向(2)速动比率=(行驶资产-存货)/行驶倾向(3)资产倾向率=倾向共计/资产一共*100%(4)EBITDA=复发总计+总计财务费用的利钱费用+货币贬值+分期偿还(5)EBITDA 利钱乘以=(复发总计+总计财务费用的利钱费用+固定资产货币贬值+分期偿还)/(本钱化利钱+总计财务费用的利钱费用)

第五章 发行人募集资产的运用

经奇纳证监会于2016年5月17日签发的“证监答应[2016]1075号”文赞成,公司获准必须对付合格围攻者野外发行面值总计不超越25亿元(含25亿元)的公司票据,获批的募集资产作用为15亿元还债成熟受恩惠,10亿元暂代他人职务公司行驶性。所非常公司债券都先前发行了。,2016年6月6日发行“16中化债”,筹集资产25亿元。

(一)“16中化债”募集资产运用环境

公司于2016年6月7日不经宣誓而庄严宣布收到“16中化债”筹集资产25亿元人民币。比照“16中化债”募集说明书商定,公司筹集资产还债公司受恩惠。,受恩惠结构调整,暂代他人职务营运资产。

短暂拜访2016年12月31日,“16中化债”募集资产运用环境列举如下:

单位:亿元

特别感应章 发行人受恩惠还债辩解的实行及其造成

还本付息

自比较期刊发行之日起,“16中化债”于2017年6月6日最初的付息,周旋利钱已顺时足额付款。。不注意迹象指示发行人将在完完全全地的时辰付款风险。。

第七章 发行人和另一边厉害关系人有另一边和约工作

执行环境

一、另一边规程工作的实行

发行人2016年度财务期刊作为安永华明会计公司(特殊普通合作关系)审计,并发行了编号为安永华明(2017)审字第60943059_B08号基准无保存提议的审计期刊。

2017年5月26日,中诚信供给免费入场券评价股份有限性公司发行《中化国际(象征创利润)股份股份有限性公司野外发行2016年公司票据随后评级期刊(2017)》,专业综合考试评价,发行人的信誉评级是AAA,评级远景不乱。,“16中化债”的债项信誉等级为AAA。上述的随后评级期刊已在上海速度上演。。

2017年4月29日,发行人在上海供给免费入场券市所网站上演《中化国际(象征创利润)股份股份有限性公司2016积年累月度期刊》。

二、《发行与市条例》四个一组之物十五个人组成的橄榄球队条规则

发行人2016年末货币利率倾向90亿元,2015年末息债大量,累计归功于提升1亿元。,2015年度经审计净资产缩放比例为1亿元。,超越20%。上述的增长首要是由三个理由通向的。:(1)新发行公司票据、微型汽车融冰;(2)僻静的的利润 Agri Corporation 有限性归功于与僻静的 Agri Corporation 有限性自有倾向;(3)暂代他人职务营运资产。上述的事项,发行人已于2016年10月27日在上海供给免费入场券市所网站(http://)发行公报,我司已于2016年11月3日发行《中化国际(象征创利润)股份股份有限性公司野外发行2016年公司票据2016年度最初的暂时受命运用事务期刊》。

除上述的事项外,2016年度发行人未发作另一边《公司票据发行与市运用办法》四个一组之物十五个人组成的橄榄球队条规则的象征事项。

第八个章 公司公债证书所有者讨论会

2016年度,发行人还没有集合公司公债证书所有者讨论会。。

第九章 与比较期公司债券增信中间定位的提供或许实质(包罗但不限于以誓言约束人和辩解物)发作的象征换衣服环境“16中化债”未设置辩解等增信机制。

第十章 另一边对权利有象征压紧的事项

2016年度,无另一边对权利有象征压紧的事项环境的在。

第十一章 招股说明书规则的另一边要紧事项

2016年度,无招股说明书规则的另一边要紧事项环境的在。

本公报。

中化国际(象征创利润)股份股份有限性公司

2017年 6月27日回到搜狐,检查更多

责编辑:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注